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新2网址(www.22223388.com):UiPath:超预期业绩不足以维持高估值,立刻卖出

admin2021-09-0922

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,2021-09-08 22:24 人民资讯

UiPath:超预期业绩不足以维持高估值,立刻卖出

本文作者:Richard Durant

在 UiPath(纽约证券生意所代码:PATH) 昨晚宣布Q2财报之后,我们重申对该股的卖出评级。

虽然 UiPath 坚持以为 ARR 是用于评估公司的准确指标,但我们以为 ARR 增进自己继续放缓。

UiPath 销售可在内陆和云端部署的软件。由于 ASC 606 收入确认尺度,收入在内陆和云端简直认方式差异。

UiPath 无法领会客户设计若何部署购置的软件。这会导致讲述的 ARR、收入和每股收益发生转变。甚至在这个问题完全展现之前,我们就已经看到公司的收入和 ARR 增进放缓。

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产物允许收入仍然是公司的一个问题,而且继续放缓。允许收入增进从首次公然募股时的 73% 放缓至 7 月季度末的约 20%。

同样,维护和支持收入从 IPO 时的 97% 下降到 7 月季度末的约 74%。总收入增进从 IPO 时的 81% 降至 40%。

我们以为,随着竞争继续升温,这种下降只会加速。因此,我们敦促投资者立刻赚钱了却,守候锁定后更好的切入点。

效果不错,但对于高价值股票来说还不够好

UiPath 讲述的效果超出了预期,并提供了超出预期的收入和 ARR 指导。UiPath 讲述的收入为 1.955 亿美元,而市场普遍预期为 1.843 亿美元。

收入同比增进 40%,低于上一季度的 65%,低于两个季度前首次公然募股时的 81%。每股收益为 0.01 美元,而市场普遍预期为 - 0.05 美元。好于预期的每股收益是由高于预期的收入推动的,但被高于预期的运营支出略有抵消。

该公司在本季度增添了 600 名客户,总数跨越 9,100 名。该公司还指出,它现在有 1,247 名客户的 ARR 跨越 10 万美元。基于美元的净保留率 (DBNRR) 为 144%,无论以任何尺度权衡,这都令人印象深刻。

然则,可能许多客户都是从少量购置最先,然后随着时间的推移购置更多,与 DBNRR 较低但初始 ASP 较高的其他公司差异。下图说明晰 UiPath 效果与共识估量。

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